稀土的战略地位与供应格局 - 稀土被称为“工业维生素”，是新能源汽车电机、战斗机发动机、智能手机屏幕、精确制导武器传感器等关键部件不可或缺的材料 [3] - 稀土供应能力取决于从开采、分离、提纯到大规模处理及环保合规的一整套复杂成熟的工艺体系和产业组织模式，并非“有矿就能用” [3] - 中国在全球关键矿产精炼环节占据主导地位，在铜、锂、钴、石墨及稀土的精炼市场份额达47%至87% [3] - 中国的稀土提炼成本约为美国的四分之一，这一优势源于几十年的工艺积累、规模效应、完善配套设施和技术娴熟的工人 [4] 西方降低依赖的努力与挑战 - 1月12日，美国主导召开G7财长及澳大利亚、印度、韩国等国代表会议，各方一致认为需尽快降低对中国稀土的依赖 [6] - 会议讨论了设定稀土价格下限及通过新伙伴关系培养替代供应等具体措施 [8] - 美国财政部长对盟国行动节奏迟缓表示不满，认为推进速度远远不够 [8] - 设定价格下限意味着需承担成本差，最终将体现在终端价格或财政支出上 [8] - 重建稀土供应链被美国官员形容为“艰巨的”任务，涉及多国多方面协作，无法由单一国家快速完成 [8] - 日本通过多年努力将对华稀土依赖度从90%降至60%，但在重稀土等领域进一步降低依赖异常困难，代价将迅速放大 [12] 地缘政治与安全议题的交织 - 北约秘书长表示，北约成员国正讨论共同保障北极地区安全，因俄罗斯和中国可能随北极航道常态化而更活跃 [10] - 欧盟防务委员警告，若美国武力夺取格陵兰岛，北约将面临解体危险 [10] - 格陵兰岛成为讨论焦点，特朗普曾表示在获得格陵兰岛与维护北约之间会优先考虑前者 [10] - 丹麦首相警告，若美国对另一北约成员国动武，二战后国际秩序及北约可能遭遇根本性冲击 [10] 各方立场分歧与产业现实制约 - 德国财长表态谨慎，承认需采取行动，但明确表示不能将措施演变成针对中国的联盟行动 [14] - 欧洲的汽车、风电等产业与中国稀土深度嵌套，强行脱钩将导致成本上涨、供应不确定性加剧，压力转嫁至本国企业和消费者 [14] - 欧洲在安全上依赖美国应对俄罗斯压力，但在经济上承受不起剧烈调整，面临内外拉扯的复杂局面 [14] - 稀土问题并非简单替代可解决，减少采购需同步调整工厂流程、材料配方及成本结构，会放大市场不确定性 [4] - 其他国家有意进入稀土领域，但面临成本过高或推进过慢的现实困难 [4] 供应链演变与市场反应 - 中国的角色正从稀土供应者，向锂、钴、石墨等关键矿产领域的全球产业链组织者与技术提供者扩展 [14] - 中国的合作包括技术输出、联合建厂及更深层次产业合作，印度和越南等国正加大与华合作 [14] - 美国与澳大利亚签署了总值85亿美元的关键矿产合作协议，以尝试缓解稀土焦虑 [15] - 重建稀土供应链需要长期投入，行业经历过短期繁荣周期，最终能否形成稳定产能取决于持续投入和长期需求，而非短期政策 [15]