全球稀土供应链格局与博弈 - 美国发布180天最后通牒，要求盟友及供应商在7月13日前达成新的稀土供应协议，否则将施加关税等惩罚措施[3] - 此举是美国为摆脱对华稀土依赖的无奈之举，背后是其产业短板焦虑与选举政治算计[3] 稀土的战略重要性 - 稀土被誉为“工业维生素”，是17种元素的总称，为高科技与国防工业的核心命脉[5] - 应用广泛，从智能手机屏幕、电动汽车电机到战斗机雷达、导弹制导系统均离不开其支撑，一架美国战斗机生产需400公斤稀土元素[5] 美国对稀土的依赖与供应链脆弱性 - 美国2023年进口约400吨稀土金属[7] - 2020至2023年间，美国70%的稀土化合物和金属进口来自中国[7] - 美国有12种关键矿物完全依赖进口，29种依赖度超过50%[7] 中国在稀土领域的体系性优势 - 中国稀土储量达4400万吨，占全球36.67%[7] - 中国构建了从开采、加工到下游应用的完整产业链[7] - 2023年，中国占全球稀土矿产量超60%，加工环节控制权高达92%[9] - 优势源于数十年技术积累、产业配套与规模化生产[9] 美国构建替代供应链的困境与努力 - 美国稀土储量仅占全球2%，且受“去工业化”影响，加工能力极度薄弱[9] - 2025年10月，美澳签署矿产协议，但澳方专家直言建立替代供应链至少需要10年[11] - 美国唯一运营的稀土矿企业生产成本比中国高出50%以上，短期难以形成竞争力[13] - 美国试图通过拉拢乌克兰、俄罗斯，牵头G7发起“关键矿产行动计划”等方式组建生产联盟[13] 美国最新通牒的实质与潜在影响 - 此次180天通牒是前期布局失效后的胁迫升级，要求盟友提升本土加工能力、投资非中国供应链，并计划设置“价格下限”扶持西方企业[13] - “价格下限”将推高盟友的制造成本，拖累经济复苏，欧盟、印度等国顾虑重重，难以形成联合行动[15] - 美国本土汽车制造商、国防承包商等高度依赖中国稀土产品，加税政策可能引发价格剧烈波动，反噬自身产业[17] 行业前景与核心逻辑 - 全球稀土供应链的形成是三十年市场规律、技术积累与成本控制的结果，难以通过行政命令轻易重构[19] - 美国在稀土领域的“脱钩”尝试将受技术、环保、成本多重制约，难以撼动中国主导地位[21] - 合作共赢是大势所趋，单边制裁和“小圈子”操作破坏现有格局，终将损害各方利益并反噬自身[23]