配售协议核心条款 - 公司于2026年1月17日与配售代理订立配售协议，将竭力促使承配人购买453.6万股配售股份 [1] - 配售股份的配售价为每股58.38港元 [1] - 配售价较2026年1月16日收市价每股71.20港元折让约18.01% [1] 配售股份规模与占比 - 配售股份数量为453.6万股 [1] - 配售股份相当于公告日期现有已发行H股（不包括库存股份）数目的约7.88% [1] - 配售股份相当于公告日期现有已发行股份（不包括库存股份）数目的约5.12% [1] - 配售完成后，配售股份占经扩大已发行H股（不包括库存股份）数目的约7.30% [1] - 配售完成后，配售股份占经扩大已发行股份（不包括库存股份）数目的约4.87% [1] 募集资金情况 - 假设配售股份获悉数配售，预计所得款项总额最高约为2.65亿港元 [2] - 预计所得款项净额（扣除相关成本后）最高约为2.58亿港元 [2] - 净发行价相当于每股配售股份56.96港元 [2] 募集资金用途 - 约50%的所得款项净额将用于偿还未偿还银行贷款及租赁负债，以优化集团财务结构 [2] - 约50%的所得款项净额将用于一般公司用途 [2]