全球光刻机龙头股价与市值表现 - 全球光刻机龙头阿斯麦股价于16日收盘上涨2.03%，再创历史新高[1] - 阿斯麦市值高达5263亿美元（约合人民币3.69万亿元），成为历史上第三只市值突破5000亿美元的欧洲股票[1] 机构对阿斯麦的乐观预期 - 摩根士丹利半导体团队在最新研报中表示，在最乐观情形下，阿斯麦股价有望进一步上涨70%[1] - 上涨驱动因素是芯片制造商为满足激增的AI需求而加大资本支出[1] 机构对国产半导体设备行业的观点 - 中信证券认为，在AI浪潮和国产化的双重驱动下，国产设备厂商的需求变得更加内生和持续[1] - 国产设备厂商的成长性摆脱了全球半导体周期的束缚，呈现出穿越周期的能力[1] - 上述趋势为国产设备厂商带来长达5~10年的黄金发展期[1] 机构建议关注的国产设备领域 - 建议重点关注在刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等核心设备领域已实现技术突破、获得头部客户验证并具备平台化布局能力的龙头企业[1] - 建议关注在光刻、涂胶显影、量检测、测试等具备国产化率弹性的设备公司[1] 相关公司业务与市场地位 - 先锋精科直接销售产品给中微、华创、拓荆等各大半导体设备厂商[2] - 至纯科技在高纯工艺系统领域已形成从研发、设计、制造到完整供应链的较强竞争优势[2] - 在2016-2024年中国大陆主流12寸晶圆厂41次特气中标结果中，至纯科技市占率达48.8%[2] - 至纯科技在化学品设备及系统的市占率超过30%[2]