核心观点 - Meta签署超过6吉瓦核电采购协议 成为科技巨头中最大的核电采购方 旨在为其AI数据中心提供长期、稳定且清洁的电力保障 以应对美国数据中心电力需求激增的瓶颈 [1] 协议详情与结构 - 协议总规模超过6吉瓦 核心涵盖支持多家公司的小型模块化反应堆项目 [1] - 支持奥克洛公司俄亥俄州小堆项目 获得最高1.2吉瓦供电 [1] - 助力泰拉能源公司两座小堆开发 获得未来六个项目2.1吉瓦购电权 [1] - 从维斯塔公司现有核电站购电并获扩容容量 [1] - 此前已单独与星座能源公司达成协议 从其一处核电站购电 [1] 行业背景与需求驱动 - 美国数据中心用电需求激增 根据能源咨询公司预测 2030年电力消费预计至少增长30% 电力成为AI产业发展瓶颈 [2] - 核电具有清洁且供电稳定的特点 小堆项目能为Meta的AI数据中心提供长期能源保障 [2] - 此举既推动新型小堆技术落地 也践行低碳目标 Meta的布局规模远超亚马逊、Alphabet等同行 [2] - OpenAI首席执行官曾表示 裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案 [3] - 科技巨头正联合SMR及核聚变公司 为数据中心量身定制供能方案 裂变商业化可能比聚变更早落地 [3] 相关公司与技术进展 - 国内公司景业智能表示 SMR相关关键技术研发工作正按计划有序推进 技术路线已基本明确 核心研发团队也已初步组建完成 [3] - 景业智能拟设立SMR子公司景瀚能动 聚焦AI数据中心供电等场景 [4] - 佳电股份产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备 其子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位 [4] - 国光电气公司的偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件 [4] - 兰石重装业务覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理 [4] - 科新机电承制了高温气冷堆核电产品 新燃料运输容器实现替代进口 [4] - 海陆重工服务堆型包括三代、四代堆以及热核聚变堆等 [4] - 江苏神通获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单 [4]