南下资金流向 - 当日净买入额最高的个股为中芯国际(4.61亿港元)、华虹半导体(3.93亿港元)、腾讯控股(2.73亿港元)、阿里巴巴-W(2.65亿港元)和小米集团-W(1.66亿港元) [1] - 当日净卖出额最高的个股为中国移动(5.99亿港元)、优必选(5.17亿港元)和美团-W(2.86亿港元) [1] - 南下资金已连续9日净买入腾讯控股，累计99.5789亿港元；连续6日净买入阿里巴巴-W，累计46.8976亿港元；连续3日净买入中芯国际，累计17.2669亿港元；连续3日净买入华虹半导体，累计10.9327亿港元 [3] - 南下资金已连续11日净卖出中国移动，累计86.6225亿港元 [4] 沪股通交易数据 - 沪股通中，净买入额居前的个股为小米集团-W(4.90亿)、中芯国际(5.21亿)、腾讯控股(3.31亿)和华虹半导体(4.04亿) [3] - 沪股通中，净卖出额居前的个股为美团-W(-4.05亿)、优必选(-3.55亿)和中国移动(-2.43亿) [3] - 当日涨幅显著的个股包括优必选(涨8.6%)和长飞光纤光缆(涨9.0%) [3] 半导体行业动态 - 台积电将2026年资本开支大幅上调至520-560亿美元，印证AI驱动的长期需求 [6] - DRAM价格持续上涨，DDR4部分型号周涨幅超过12% [6] - 美光指出AI需求占比已快速提升至DRAM市场的50-60%，供给紧张或延续至2028年 [6] 腾讯控股 - 野村证券预计腾讯上季收入按年增长12%至1,935亿元人民币，大致符合市场预期 [7] - 预计非IFRS净利润按年增15%至639亿元人民币，较市场最新预测低3% [7] - 预计非IFRS经营溢利率为35.2%，同比提升0.7个百分点，主要由于毛利率提高4.2个百分点 [7] - 预计2026财年的经营溢利率将保持在37.2%左右 [7] 阿里巴巴-W - 花旗集团在阿里巴巴-WH股的持股比例于1月13日从5.38%升至6.03% [7] 小米集团-W - 1月19日，小米集团斥资约1.46亿港元回购400万股B类股份，每股回购价格为36.36港元至36.52港元 [8] 优必选 - 1月18日，优必选与欧洲航空巨头空中客车公司签署人形机器人服务协议 [8] - 空中客车已采购优必选最新款工业版人形机器人Walker S2用于其制造工厂 [8] - 双方将共同拓展人形机器人在航空制造场景的应用落地 [8]