公司融资活动 - 德祥地产与GM认购方订立股份认购协议 发行1150万股GM认购股份 每股认购价1.14港元 [1] - GM认购股份相当于公告日期已发行股份总数约1.14% 经发行扩大后约占已发行股份总数1.13% [1] - GM认购价1.14港元较最后交易日收市价1.42港元折让约19.72% 较最后交易日前五个交易日平均收市价1.338港元折让约14.80% [1] - GM认购股份设有禁售期 自GM完成日期起至2026年12月21日止 [1] - 公司与RL订立股份认购协议 发行1.3亿股RL认购股份 每股认购价1.14港元 [1] - RL认购股份相当于公告日期已发行股份总数约12.90% 仅经其发行扩大后约占11.42% 若连同GM认购股份发行扩大后约占11.31% [2] - RL认购股份设有禁售期 自RL完成日期起至2026年12月21日止 [3] - 发行RL认购股份所得款项总额为1.482亿港元 所得款项净额约1.472亿港元 [3] - 公司与RL订立认股权证认购协议 发行金额为3.067亿港元的认股权证 认股权证认购价为1800万港元 [3] - 认股权证授予一年期内行使的权利 可认购最多3.067亿港元新股份 初步行使价为每股1.704港元 [3] - 若认股权证所附权利按初步行使价悉数行使 将发行1.8亿股认股权证股份 [4] - 1.8亿股认股权证股份相当于公告日期已发行股份总数约17.86% 仅经其发行扩大后约占15.15% 若连同GM及RL认购股份发行扩大后约占13.54% [4] - 发行认股权证所得款项总额为1800万港元 所得款项净额约1600万港元 [4] 募集资金用途 - 发行RL认购股份的所得款项净额拟用于以资产为导向的投资及项目培育计划 Web3相关应用层扩展及资产赋能安排 以及集团一般营运资金 [3] - 发行认股权证的所得款项净额预期将用于以资产为导向的投资及项目培育计划 Web3相关应用层扩展及资产赋能安排 以及集团一般营运资金 [4] 公司交易安排 - 公司已向联交所申请自2026年1月21日上午九时正起恢复股份买卖 [5]