交易概述 - 公司拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券[1] - 公司与发行人及经办人已于2026年1月19日交易时段后订立认购协议[1] - 公司将为该债券的发行提供无条件及不可撤销的担保[1] 债券核心条款 - 债券本金总额为12亿美元[1] - 债券为零息债券，到期日为2027年[1] - 初始转换价为每股H股28.03港元[2] - 初始转换价较2026年1月19日H股收市价21.78港元溢价约28.70%[2] - 初始转换价较截至2026年1月19日止连续五个交易日H股平均收市价22.22港元溢价约26.17%[2] - 假设债券悉数转换，将转换为约333,739,565股H股[2] - 转换股份占公告日期现有已发行H股约8.48%，占现有已发行股份总数约1.56%[2] - 转换股份占悉数转换后经扩大已发行H股约7.82%，占经扩大已发行股份总数约1.54%[2] - 经扣除费用后，债券认购所得款项净额预计约为11.875亿美元[2] - 每股转换股份的净发行价估计约为27.74港元[13] 资金用途 - 所得款项净额拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支[15] - 资金亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途[15] 发行理由与裨益 - 董事会认为发行债券可扩大及多元化股东基础，改善流动资金状况[16] - 发行旨在降低融资成本并为公司筹集更多营运资金[16] - 董事会认为此举将促进公司的整体发展及扩展[16] - 全部董事认为认购协议条款按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益[16] 批准与授权 - 公司2024年年度股东大会已授权董事会决定发行债务融资工具及处理对外担保事宜[17] - 公司第七届董事会第三次临时会议授权董事长或首席财务官在股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜[18] - 公司第七届董事会第十次临时会议审议通过本次发行，并授权董事长及其授权人士全权办理相关事宜[18] 上市安排 - 公司拟将债券于维也纳证券交易所营运的维也纳多层次市场上市[3] - 公司将向香港联交所申请批准转换股份上市及买卖[3] 公司背景 - 公司于2006年8月25日在中国成立，2007年4月26日于香港联交所主板上市，2012年10月9日于上海证券交易所上市[20] - 公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶及金属贸易业务[20] - 业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商及巴西领先的磷肥生产商[20] - 公司位居2025年《财富》中国500强第138位，《福布斯》2025年全球上市公司2000强第630位，2025全球矿企市值前50强第11位[20]