贵燃转债核心条款与发行概况 - 公司于2021年12月27日公开发行面值总额为100,000.00万元（10亿元）的可转换公司债券，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”，该债券于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易 [3][4] - 本次可转债期限为6年，自2021年12月27日至2027年12月26日，票面利率采用累进利率，第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00% [6][7] - 债券初始转股价格为10.17元/股，转股期限自2022年7月1日起至2027年12月26日止 [12][13] 转股价格调整与向下修正 - 公司于2022年5月16日将“贵燃转债”的转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股，修正依据为股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价7.22元/股 [20] - 因实施2021年度利润分配（每10股派发现金股利0.47元），转股价格于2022年5月30日由7.22元/股调整为7.18元/股 [21] - 因实施2023年度利润分配（每10股派发现金股利0.36元），转股价格于2024年6月7日由7.18元/股调整为7.15元/股 [22] - 因实施2024年前三季度利润分配（每10股派发现金红利0.15元），转股价格于2025年1月13日由7.15元/股调整为7.14元/股 [23] - 因实施2024年度利润分配（每10股派发现金股利0.21元），转股价格于2025年6月16日由7.14元/股调整为7.12元/股 [24] - 因实施2025年中期利润分配（每股派发现金红利0.01423元），转股价格自2025年9月17日起由7.12元/股调整为7.11元/股 [25] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以债券面值的110%（含最后一年利息）的价格赎回全部未转股债券 [26] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分债券 [27][28] - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售给公司 [30] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化且被中国证监会认定为改变用途，债券持有人享有一次按面值加当期应计利息回售的权利 [31] 公司董事变动情况 - 公司董事发生变更，邓学光先生与李永瑞先生辞去董事职务，经公司董事会及股东会审议通过，选举张径女士和吴智勇先生为公司新任董事 [34] - 新任董事张径女士，1987年2月生，拥有法律硕士学历，现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问，具备丰富的国有企业法律事务管理经验 [35] - 新任董事吴智勇先生，1975年12月生，拥有经济学及工商管理双硕士学位，现任丰厚投资管理（北京）有限公司董事长，并兼任交控科技股份有限公司独立董事，具备深厚的金融投资背景 [36] 其他重要事项 - 本次可转债的信用评级自发行以来维持稳定，主体及债券信用评级均为AA级，评级展望为稳定 [33] - 本次债券的受托管理人为红塔证券股份有限公司 [33] - 报告认为，此次董事变动属于公司经营过程中的正常事项，决策程序合规，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [37]