文章核心观点 - 半导体产业资本开支计划强劲增长，特别是台积电2026财年资本开支计划同比大幅增加27%至37%，达到520亿至560亿美元，表明产业龙头建厂扩产需求明确 [1] - AI应用需求落地推动先进制程和存储芯片供不应求，进一步强化了半导体产业的扩张逻辑 [1] - 全球洁净室建设需求旺盛，在“建设力”扩张缓慢的背景下，洁净室订单有望实现量价齐升，利润率可能上修，其作为场务基础设施环节，基本面有望率先出现积极变化 [1] - 信创ETF（159537）跟踪国证信创指数，该指数聚焦信息技术创新领域，覆盖半导体、软件开发、计算机设备等行业，并以大市值、成长风格的公司为主 [1] 相关目录总结 半导体行业资本开支与需求 - 台积电披露2026财年资本开支计划为520亿美元至560亿美元，相比2025财年实际资本支出增长27%至37% [1] - AI应用需求落地导致先进制程和存储芯片供不应求，跨国半导体产业龙头建厂扩产的需求明确 [1] - 半导体产业资本支出主要投向洁净室建设与半导体设备 [1] 洁净室产业链前景 - 鉴于跨国半导体龙头资本开支维持乐观，全球洁净室建设需求旺盛 [1] - 在“建设力”扩张缓慢的背景下，洁净室订单有望量价齐升，利润率存在上修可能 [1] - 洁净室作为半导体产业的场务基础设施环节，其基本面有望率先出现积极变化 [1] 信创ETF及其跟踪指数 - 信创ETF（159537）跟踪国证信创指数（代码CN5075） [1] - 该指数聚焦信息技术创新领域，从市场中选取涉及半导体、软件开发、计算机设备等业务的上市公司证券作为样本 [1] - 指数成分股以大市值企业为主，行业分布中半导体占比最高，其次是软件开发与计算机设备，整体体现成长风格 [1]