核心观点 - 人工智能的全球竞争本质上是能源经济学的竞争 能源成本是决定AI发展与应用的关键因素 廉价、清洁、稳定的能源供应是解锁下一代AI潜力的基础 [2][3][7] 能源与AI发展的关系 - 人工智能模型的训练和推理是能源密集型过程 单次大规模模型训练耗电量相当于数百个家庭全年用电 [3] - 算力需求每3.5个月翻一番 但可再生能源建设速度难以同步 [3] - 未来AI的能耗问题将越来越突出 尤其是对电力供应紧张的国家 [7] - 将AI处理的基本单位“token”定义为一种新的大宗商品 其成本中最大变量是能源 [2] 全球及中国电力供应现状 - 中国发电量已10多年稳居世界第一 2022年占全球总发电量比重达30% [4] - 2023年中国发电量高达9.4万亿千瓦时 几乎是美国(4.4万亿千瓦时)的2倍多 [4] - 马斯克预测到2026年 中国的发电量可能达到美国的3倍 [4] - 马斯克表示 根据当前趋势 中国在人工智能计算方面将远远超过世界其他地区 [3] 人工智能产业发展态势 - 2023年全球人工智能产业市场规模达5381亿美元 三年复合增速达19.21% [6] - 目前AI发展路线是不断增加模型参数和叠加芯片 这将导致未来消耗更多电力 [7]