融资方案核心条款 - 公司于2026年1月21日与四名认购方订立协议，有条件同意发行及配发合共4396万股认购股份，每股认购价为3.80港元 [1] - 认购价较协议日期联交所收市价每股4.650港元折让约18.28% [1] - 认购股份占公司公告日期现有已发行股本约2.16%，所得款项总额预期约为1.67亿港元，净额预期约为1.65亿港元 [1] - 公司于2026年1月22日与配售代理订立协议，将按每股3.80港元配售最多约1.62亿股新股份 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约7.96%，所得款项总额预期约为6.16亿港元，净额预期约为6.07亿港元 [1] - 认购及配售股份将根据一般授权进行，合共融资净额预期约为7.72亿港元 [1] 融资资金用途与战略目标 - 本次发行认购股份及配售股份乃为开发位于澳洲的Mt Bundy金矿项目而进行 [2] - 公司决定优先开发规模大且确定性高的Mt Bundy金矿项目，项目开发所需总资金包括公司自有资金和项目贷款 [2] - 公司现有资金及本次融资净额将足以满足项目建设所需总资金中的公司自有资金部分，并将全部用于该项目的建设和发展 [2] - 公司已启动项目贷款程序，本次融资为项目建设提供了可靠的资金保障 [2] - 融资有利于公司早日实现成为中等规模黄金生产商的战略目标 [2] 项目进展与合作伙伴 - 公司已启动Mt Bundy金矿项目的贷款程序 [2] - 认购方包括紫金全球基金、鲁银、东方金业及Manna Lake [1] - 公司高管表示，紫金矿业集团、招金集团等领先黄金企业及具良好声誉的中国长线基金在本次集资中支持了公司的发展战略 [2] - 公司未来将专注于将Mt Bundy金矿项目发展成为黄金生产矿山，并尽快为所有持份者创造价值 [2]