公司战略定位与转型 - 公司已从单纯的芯片供应商转变为一整套自动驾驶解决方案的“总承包商”，提供从车端芯片到云端训练和仿真的全栈能力 [2] - 公司通过开源核心AI模型和数据集，试图降低行业门槛、做大生态蛋糕，从而更持续地驱动算力需求并重塑产业规则 [2] - 公司致力于成为整个AI驱动出行时代的架构师与赋能者，而不仅仅是智能汽车的“供应商” [24] 全栈解决方案：三大支柱 - 公司汽车战略的黄金三角由三台“计算机”构成：DGX（AI模型训练工厂）、OVX（数字孪生试验场）和AGX（车端推理大脑）[3] - DGX（AI模型训练工厂）：是由数千张GPU组成的超级计算集群，用于处理海量驾驶数据以训练AI模型 [4] - OVX（数字孪生试验场）：基于Omniverse平台构建与真实世界1:1对应的虚拟世界，用于24小时不间断测试、模拟极端场景和进行百万公里压力测试 [5][6][7] - AGX（车端推理大脑）：是车载计算芯片，算力从几十TOPS跃升至上千TOPS，已成为多家车企旗舰车型的标配 [8] - 这三者形成高效协同闭环：DGX训练模型，OVX验证测试，AGX最终执行，使车企能在同一技术栈上完成从研发到量产的全过程 [11] 软件生态与性能优化 - 公司完整的车载软件生态包括：DriveOS车载操作系统、专为大模型推理优化的TensorRT软件库以及统一的并行计算架构CUDA [11] - 通过TensorRT的版本迭代，Transformer模型的性能可以提升30-50% [11] - 基于最新的TensorRT Edge-LLM SDK，Orin芯片可以很好地支持70亿参数的大模型并取得良好性能 [11] 商业模式演变 - 公司盈利模式已从单纯卖芯片扩展到卖服务，收取一次性工程服务费（NRE）[12][13] - NRE费用的本质是公司派驻工程师团队深度参与车企量产项目，帮助其将算法在平台上“跑通”、优化直至落地 [13] - 这种服务模式带来多赢：车企团队快速成长，公司获得一线需求反馈，双方建立深度信任关系，并最终驱动对算力硬件的更多采购 [13] 开源战略与生态构建 - 2025年初，公司将Alpamayo系列全部开源，包括：约100亿参数规模的思维链推理模型Alpamayo1、端到端辅助驾驶仿真框架AlpaSim以及超过1700小时的真实道路驾驶数据集 [16] - 开源战略旨在降低行业门槛、做大生态蛋糕，为行业提供可复制的路径以加速从L2到L4的研发进程 [18] - 开源有助于以全球公共知识资产的形式对抗地缘政治风险，并为行业定义下一代技术框架，确立技术范式领先地位 [18] - 已有至少三家中国客户基于公司的开源框架构建了自己的数据标注流水线，形成了早期采纳者的网络效应 [18] 中国市场驱动与产品开发 - 公司在汽车领域的加速很大程度上由中国市场的需求驱动，形成了“中国定义需求，全球实现产品”的模式 [21] - 中国车企快节奏的迭代和对功能落地的高追求，倒逼公司本地团队快速开发专用工具，例如为满足将百亿参数大模型毫秒级部署到车端的需求，从提出需求到原型验证只用了两个月 [21] - 这些为中国市场开发的成果最终又反哺全球业务 [21] 竞争壁垒与行业判断 - 公司认为智能驾驶的终极竞争是系统性工程能力和持续演进生态的竞争，其构建的全栈体系（从芯片到开发工具并持续迭代十年以上）门槛非常高 [24] - 向更高级别自动驾驶迈进时，法规要求（如功能安全、预期功能安全、网络安全）将呈指数级增长，这构成了公司耗时多年构筑的“隐性护城河” [24] - 公司的汽车棋局清晰：以全栈软硬件平台为基座，以深度工程服务为粘合剂，以战略级开源为生态加速器，最终驱动全球汽车产业对算力的消费 [24]