法国巴黎银行AI领域股票观点 - 法国巴黎银行发布2026年人工智能领域首选股票名单 包括天弘科技(CLS US)、Arista Networks(ANET US)与Credo Technologies (CRDO US) [1] - 该行同时看好博通(AVGO US)与Macom Technology Solutions (MTSI US) [1] 对AI基础设施与存储行业的积极展望 - AI产业增长盛宴仍在继续 数据中心领域的投资具备长期韧性 [1] - 从交付周期来看 2026年服务器、网络及存储全生态的行业前景将更为清晰 [1] - 上调了AI基础设施瓶颈相关核心企业的业绩预期 重点涵盖光模块供应链、存储芯片厂商及硬盘驱动器供应商 [1] - 存储行业正迎来历史性上行周期 DRAM、NAND闪存及硬盘产品价格均呈上涨态势 [1] - 上调了美光科技(MU US)、闪迪(SNDK US)、希捷科技(STX US)及西部数据(WDC US)的目标价与业绩预期 [1] - 将希捷科技(STX US)评级上调至“跑赢大盘” [1] 数据中心网络市场预测 - 受定制化及GPU架构AI服务器的需求持续高增影响 预计到2028年 数据中心网络市场的整体规模将接近1200亿美元 [2] 对部分半导体公司的谨慎看法 - 存储芯片价格的暴涨对半导体行业其他细分领域构成压力 [2] - 据此下调了英迈国际(INGM US)、Qorvo(QRVO US)与思佳讯(SWKS US)的目标价 [2]