发行概况 - 极兔速递全资附属公司Bolt Innovation Limited将发行本金总额为46.50亿港元的2026年可换股债券 [1] - 债券发行价为面值的100.00%，每份债券面值为200万港元，超出部分为100万港元的整数倍 [1] - 发行所得款项总额为46.50亿港元，预计所得款项净额约为45.96亿港元 [2] 换股条款 - 初始换股价定为每股B类股份14.55港元 [1] - 该初始换股价较2024年1月22日收盘价11.12港元溢价约30.85% [1] - 假设债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换为约3.20亿股新股 [1] - 该等新股占公司公告日期现有已发行股本约3.56% [1] 资金用途 - 发行所得款项净额拟用于进一步发展集团的海外业务 [2] - 部分资金将用于集团的技术升级 [2] - 部分资金将用于优化集团的资本架构，包括股份回购 [2] - 剩余资金将用作一般企业用途 [2]