核心融资事件 - 公司通过其债券发行人Bolt Innovation Limited订立认购协议，将发行本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券 [1] - 债券发行价为面值的100%，每份面值为200万港元，超出部分为100万港元的整数倍 [1] - 公司无条件及不可撤回地为债券发行人的所有到期款项提供担保 [1] 可换股债券条款 - 初始换股价定为每股B类股份14.55港元，较协议签署日（2026年1月22日）收盘价11.12港元溢价约30.85% [2] - 假设债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换为3.2亿股新股 [2] - 该等新股占公告日公司现有已发行股本的约3.56%，占经兑换扩大后股本的约3.47% [2] - 新股将根据一般授权配发及发行，无需股东批准，并与现有股份享有同等地位 [2] 融资规模与用途 - 发行债券所得款项总额为46.5亿港元，扣除费用后所得款项净额约为45.96亿港元 [2] - 按所得款项净额及悉数兑换假设计算，每股新股净价约为14.38港元 [2] - 所得款项净额拟用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化资本架构（包括股份回购）以及作一般企业用途 [2]