极兔速递拟发46.5亿港元零息可换股债

公司融资与资本运作 - 极兔速递拟发行于2033年到期的零息有担保可换股债券,发行规模为46.5亿港元 [1] - 本次发行所得款项净额预计为45.96亿港元 [1] - 募集资金计划用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化集团的资本架构(包括股份回购)以及作一般企业用途 [1] 债券条款与股权影响 - 债券的初始换股价设定为每股B类股份14.55港元 [1] - 该初始换股价较公告前一日(1月22日)收市价11.12港元溢价约30.85% [1] - 若债券被悉数兑换,将可转换为最多约3.2亿股新股 [1] - 该等新股占公司扩大后股本约3.47% [1]