市场行情与板块表现 - 1月23日A股三大指数集体上涨 上证指数盘中上涨0.09% [1] - 电力设备、有色金属、国防军工板块涨幅靠前 通信、家用电器板块跌幅居前 [1] - 芯片科技股表现分化 芯片ETF（159995.SZ）下跌0.24% [1] - 芯片ETF成分股中 晶盛机电上涨8.56% 三安光电上涨5.05% 拓荆科技上涨2.06% 格科微上涨1.99% [1] - 芯片ETF成分股中 盛美上海下跌4.68% 龙芯中科下跌4.35% [1] 存储行业业绩与展望 - 全球存储大厂发布亮眼业绩预告 三星预计2025年第四季度营业收入同比增长23% 环比增长8% [1] - 三星预计2025年第四季度营业利润同比增长208% 环比增长64% [1] - 佰维存储发布2025年度业绩预告 营业收入中值同比增长165% 环比增长86.8% [1] - 佰维存储2025年度归母净利润中值环比增长249.6% [1] - 南亚科2025年第四季度营收达301亿新台币 创历史新高 环比增长60% 同比增长608% [1] - 市场预期南亚科出货价格在2026年第一季度环比上涨20%以上 未来几个季度价格仍可能微幅上涨 [1] - 1月末和2月初为全球存储大厂密集财报季 海力士、三星、闪迪、西部数据等公司将披露最新业绩和展望 [2] - 密集利好整体即将到来 [2] 产业链动态与投资观点 - 观察到存储封测涨价逐步蔓延 [2] - 后续可观察与存储紧密相关的配套芯片是否会同步出现涨价现象 [2] - 若配套芯片涨价发生 在第一波封测涨价蔓延后 存储大beta行情有望蔓延至更广泛领域 [2] - 当下核心推荐存储原厂、存储模组/芯片公司、存储封测/代工 [2] - 未来关注存储主控芯片和接口芯片等方向的潜在机遇 [2] 相关金融产品信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 [2] - 该ETF的30只成分股集合了A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等环节的龙头企业 [2] - 成分股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等 [2]