市场表现 - 2024年1月23日，AI应用概念股止跌反弹，软件与传媒板块携手走高 [1] - 传媒ETF华夏（516190.SH）当日涨超1%，此前自高点最大回撤幅度为-11% [1] - 热门个股表现分化：利欧股份复牌后连续两个跌停后首次开板，当日跌2%；易点天下涨超1%；引力传媒涨超5% [1] - 传媒ETF华夏持仓股中，浙文互联涨停，年初至今涨幅超过50%；新华网、省广集团、视觉中国、东方明珠、天下秀等跟随上涨 [1] 机构观点与投资机会 - 国信证券看好GEO（AI生成式引擎优化）重构流量及内容服务生态，加速AI应用的破圈及商业化落地 [1] - 机构建议把握AI催化下的传媒板块投资机会，认为AI应用有望提升板块整体估值水平 [1] - 机构关注AI应用相关细分领域龙头，具体包括：1）AI营销方向的浙文互联、汇量科技；2）AI语料方向的浙数文化、中文在线；3）AI漫剧方向的中文在线、昆仑万维、哔哩哔哩 [1] - 在游戏与出版方向，机构关注业绩与估值兼备的公司：游戏领域关注巨人网络、吉比特、恺英网络、心动公司、三七互娱、顺网科技、盛天网络；出版领域关注人民网、新华网、南方传媒 [1]