全球人形机器人市场增长与格局 - 2025年全球人形机器人市场呈现爆发式增长，出货量约达1.8万台，销售额约4.4亿美元，同比大幅增长508% [1] - 中国厂商在2025年全球市场中占据主导地位 [1] - 智元机器人与宇树科技以约5000台出货量处于市场领先位置，乐聚机器人、加速进化、松延动力等厂商出货量约在千台量级，国际厂商目前仍处于试点阶段 [1] 产品结构与技术演进 - 在各形态人形机器人中，全尺寸人形机器人因其适用场景广、单价高，在2025年整体市场收入中占比达41.6%，居于收入份额领先地位 [1] - 人形机器人正逐步从实验室验证阶段迈向工程化落地，本体、小脑（运动控制）和大脑（认知决策）系统协同演进 [3] - 上肢系统的精细操作灵活性是当前技术突破的重点，下肢系统则在通用移动能力与工程效率之间寻求平衡 [3] - 基于大小脑融合的端到端具身智能大模型，正推动机器人在复杂场景中实现更高程度的自主作业与人机协作 [3] 应用场景与商业模式 - 当前人形机器人的应用场景呈现多元化发展趋势，需求主要集中在文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购、工业智造及仓储物流六大领域 [4] - 中国厂商智元机器人在除科研教育外的五个场景中出货量均位居第一 [4] - 行业正逐步由硬件销售向机器人即服务（RaaS）、运维服务和平台化生态转型 [1] - 智元机器人引入了机器人租赁服务（RaaS）创新模式，有效降低了用户使用门槛，加速了落地普及，推动商业模式从单一硬件销售向“产品+平台+服务”综合模式演进 [4] 行业竞争与发展趋势 - 全球人形机器人产业正从“广泛参与”阶段向“头部集中、梯队分化”格局加速演进 [4] - 行业竞争焦点将从硬件性能向技术深度、服务能力与生态构建转移，头部厂商的优势预计将持续扩大，中小企业需聚焦垂直场景与差异化应用寻求发展空间 [1] - 未来随着感知、控制及AI算法持续突破，模块化与轻量化设计将进一步降低部署门槛，推动人形机器人在更多实际场景中实现规模化落地 [1]