交易核心信息 - 华民股份、鸿新新能源与晶澳无锡签订《债权重组暨投资协议》，晶澳无锡以2亿元债权对鸿新新能源进行债转股增资 [1] - 交易以投前估值10亿元进行，增资后晶澳无锡将持有鸿新新能源16.41%的股权，成为第二大股东 [1][3] - 华民股份的持股比例将从88.22%下降至73.74% [3] - 每股增资价格为1.72元/注册资本 [1] 交易财务细节 - 晶澳无锡的2亿元债权中，1.16亿元计入注册资本，8400万元计入资本公积 [1] - 此次交易与2024年8月引入的战略投资者正泰新能源的增资事项一同办理，正泰新能源增资金额调整为1875万元，认购新增注册资本1087.50万元 [3] 目标公司财务状况 - 鸿新新能源2024年度总营业收入为8.40亿元，但利润总额亏损3.30亿元，净利润亏损2.82亿元 [4][5] - 截至2024年底，公司总资产26.45亿元，总负债25.76亿元，净资产仅为6849.69万元 [4][5] - 资产负债率高达97.41% [4] - 此次2亿元债转股完成后，鸿新新能源的资产负债率将大幅降低 [4]