文章核心观点 - 中国在全球AI眼镜产业链中占据主导地位，掌控了超过80%的供应链企业，并在核心技术、制造能力、产品创新和市场增长方面全面领先 [2][16][23] 供应链掌控与技术领先 - 全球AI眼镜供应链中超过80%的企业来自中国，产业掌控具有全面性 [2] - 在摄像头模组、光学镀膜、结构件、整机组装等关键环节，中国企业是领先者与引领者，在长三角即可完成所有核心部件采购与测试 [3] - 光学模组和芯片是AI眼镜最核心、成本最高的部分，两者合计成本占比超过70% [5] - 在核心技术光波导领域实现全球领先，例如至格科技将衍射光波导镜片重量做到不到4克，解决了“彩虹纹效应”难题 [5] - 在Micro LED显示技术方面，JBD研发的光引擎体积仅0.15立方厘米，功耗比行业平均水平低40% [6] - 在芯片领域，恒玄科技是Meta Ray-Ban核心供应商之一，瑞芯微为小米AI眼镜提供10TOPS算力芯片，全志科技、星宸科技等在中低端市场具备竞争力 [7] 制造能力与垂直整合 - 歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等精密制造巨头将手机精益经验迁移至AI眼镜 [8] - 蓝思科技将AI眼镜重量压至49克，装配断差控制到肉眼难辨，生产线有20余道精密工序 [8] - 深圳华强北2025年月均AI眼镜销量突破10万台，出口至全球50多个国家和地区，出口比例近40% [8] - Meta等国际巨头的产品依赖中国供应链，其包装印有歌尔股份标识，外媒称其因稳定可靠而“别无选择” [8] - 谷歌宣布与中国企业XREAL联合开发下一代AR眼镜 [8] 产业发展历程：从跟随到引领 - 中国AI眼镜产业并非先发者，早期以赚取不到5%代工费为主，缺乏话语权 [12] - 通过逆向工程、并购海外企业、持续研发投入实现技术追赶与超越 [12] - 2015年《中国制造2025》等政策推动硬科技发展，歌尔股份、水晶光电、舜宇光学等企业开始参与产品设计及反向提案 [13] - 通过海外并购加速技术布局，如水晶光电2016年收购以色列AR公司Lumus，歌尔股份2017年投资美国公司Kopin [15] - 美国技术限制催生了一批顶尖中国创企，如JBD在MicroLED微显示技术关键指标上全球领先，至格科技打破了海外光波导技术垄断 [15] 品牌崛起与市场爆发 - 供应链集聚使核心部件价格快速下探，AI眼镜售价从曾经上万元压至1999元 [18] - 产业链集聚效应加速研发，技术迭代和产品更新速度远超海外 [19] - 2026年CES科技展成为中国AI眼镜秀场，雷鸟创新推出全球首款支持eSIM的消费级AI眼镜，XREAL与华硕ROG推出首款240Hz刷新率的Micro-OLED AI眼镜 [20] - Rokid推出仅38.5克重的“无屏”AI智能眼镜，探索极致轻量化 [21] - 华为、小米、百度、理想汽车等巨头及跨界玩家纷纷推出产品并热销 [23] - 根据IDC数据，2025上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%，其中中国厂商出货量已突破百万台 [23] - IDC预测2026年为中国智能眼镜市场规模化发展拐点，未来5年中国市场复合增长率高达55.6%，位居全球第一 [23]