招股与发行概况 - 公司计划于2026年1月26日至29日进行全球招股，预计于2026年2月3日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售股份总数为4088.99万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价将不高于每股248.00港元，每手买卖单位为100股 [1] - 基于最高发售价每股248.00港元且超额配股权未行使，公司预计募集资金净额约为99.94亿港元 [5] 市场地位与财务表现 - 公司是中国第一的功能饮料企业，其收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一 [1] - 按销量计，公司自2021年起连续4年在中国功能饮料市场排名第一，市场份额从2021年的15.0%增长至2024年的26.3% [1] - 按零售额计，公司是2024年中国第二大功能饮料公司，市场份额为23.0% [1] - 公司拥有超过30年历史，成功塑造了具有国民级影响力的“东鹏”品牌 [1] 销售网络与渠道 - 截至2025年9月30日，公司的销售网络覆盖全国超过430万家终端销售网点，实现了中国近100%地级市的覆盖 [2] - 公司拥有超过7500人的强大销售团队，为经销伙伴及终端网点提供全方位支持 [2] - 公司坚持精细化渠道管理策略，通过与渠道伙伴紧密合作来提升产品铺市率、优化陈列、增强市场渗透及新品推广效率 [2] 数字化运营体系 - 公司的数字化体系建设处于中国饮料行业前沿，率先启用“一物一码”系统和“五码关联”技术，构建了全流程产品追溯网络 [3] - 公司搭建了覆盖供应链、生产基地、渠道和消费者的全流程、多层次数字化运营体系，以驱动销售增长、提高决策精准度和降本增效 [3] - 截至2025年9月30日，公司通过扫码已连接超过2.8亿消费者，与超过430万终端网点高效互动，并同超过3200个经销伙伴深度合作 [3] 基石投资者 - 公司已与众多知名机构投资者订立基石投资协议，包括Al-Rayyan Holding LLC、淡马锡间接全资子公司、BlackRock基金、UBS Asset Management、腾讯控股全资子公司、JPMorgan Asset Management、Boyu Capital关联实体、泰康人寿、李泽楷关联实体、FMR、保银资产等 [4] - 基石投资者同意按发售价认购总额约6.4亿美元的发售股份 [4] - 按最高发售价每股248.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为2012万股 [4] 募集资金用途 - 约36.0%的募集资金净额将用于未来三到五年内完善产能布局和推进供应链升级 [5] - 约15.0%将用于未来三到五年内加强品牌建设和消费者互动 [5] - 约11.0%将用于未来三到五年内持续推进全国化战略，拓展、深耕和精细化运营渠道网络 [5] - 约12.0%将用于未来三到五年内拓展海外市场业务，探索潜在投资及并购机会 [5] - 约10.0%将用于未来三到五年内加强各个业务环节的数字化建设 [5] - 约6.0%将用于未来三到五年内增强产品开发能力，持续实现产品品类拓展 [5] - 约10.0%将用于营运资金及一般企业用途 [5] 产品与增长战略 - 公司在夯实功能饮料领导地位的同时，持续进行产品创新迭代并拓展多元化的品类布局，为长期发展奠定基础 [1] - 公司持续拓展全渠道销售网络，以满足消费者在多样化场景下的日常消费需求 [2] - 公司的数字化能力有效驱动消费者复购，并实时洞悉动销情况，赋能敏捷决策 [3]