交易概述 - 优然牧业完成了一项复杂的股权融资交易 涉及“先旧后新”配售及认购以及特别授权认购 总融资额巨大 [1][2][3] - 交易核心为向不少于六名独立第三方承配人配售约2.99亿股现有股份 同时向原股东卖方（博源/伊利）发行同等数量的新股 最终使卖方持股比例保持不变 [1][2][3] 交易细节与条款 - 配售及认购协议于2026年1月16日订立 配售代理为摩根大通与中信证券 [1] - 配售价、先旧后新认购价及特别授权认购价均为每股3.92港元 较公告前最后交易日收市价4.30港元折让约8.84% [1][2] - 配售股份及新发行股份数量均为约2.99亿股 各占公告日期公司已发行股本约7.69% [1][2] - 配售事项已于2026年1月20日完成 先旧后新认购事项已于2026年1月26日完成 [2][3] 融资规模与用途 - “先旧后新”认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元 [1] - 特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元 [2] - 通过两项交易 公司预计总共募集资金净额超过23亿港元 [1][2] 交易参与方与股权结构 - 卖方博源为伊利股份的全资附属公司 是公司的关联方 [1] - 承配人为不少于六名独立第三方 [2] - 交易完成后 卖方博源于公司的持股数量维持不变 [3]