中国儒意(00136.HK):建议发行于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券

公司融资活动 - 中国儒意与德意志银行香港分行订立认购协议 将发行本金总额25.74亿港元的零息可换股债券 债券将于2027年到期 [1] - 发行债券所得款项总额为25.74亿港元 扣除相关开支后 所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] 债券条款与股权影响 - 债券初始换股价为每股2.6港元 假设债券按此价格悉数转换 将可转换为约9.9亿股股份 [1] - 该转换股份数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约5.89% [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额(约5.93亿港元)将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额(约3.66亿港元)将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额(约5.10亿港元)将用于战略投资及收购 以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额(约3.90亿港元)将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额(约6.89亿港元)将用于流媒体平台的剧集 [1]

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