定增方案核心条款 - 公司拟向长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）定向发行股票，发行价格为8.56元/股，发行数量不超过5014.50万股 [2] - 本次募资总额不超过4.29亿元，扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还债务 [2] - 本次发行价格为8.56元/股，而公司股票1月26日收盘价为12.73元/股 [2] 控制权变更 - 发行前，公司控股股东为潍坊国金产业发展有限公司，实际控制人为潍坊市国资委 [2] - 发行完成后，长沙炬神将成为公司控股股东，杨譓鹏将成为公司实际控制人 [2] - 本次发行将导致公司控制权发生变化 [2] 公司财务状况与募资目的 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为73.59% [2] - 公司目前融资以银行贷款为主 [2] - 本次募资旨在优化资本结构，降低负债水平，提升偿债与抗风险能力 [2] 业务协同与战略整合 - 交易完成后，湖南炬神（杨譓鹏控制的企业）将与公司基于各自核心资源与行业优势发挥协同效应，整合产业链资源 [2] - 湖南炬神专业从事电源、智能家居等电子产品研发、生产和销售，业务涵盖扫地机器人、移动电源、便携及家用储能、TWS耳机、可穿戴手表等 [2] - 公司主营业务涵盖数字电视软硬件产品、新材料、消费电子产品的生产与销售等 [3]