英伟达对CoreWeave的战略投资与合作深化 - 英伟达以每股87.20美元的价格认购CoreWeave普通股，投资金额达20亿美元，进一步巩固了双方的战略联盟 [1] - 截至9月底，英伟达已是CoreWeave的主要股东，持有该公司约6.6%的流通股，此次为增持 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示，这笔投资体现了对CoreWeave增长前景、管理团队和商业模式的信心 [1] CoreWeave的AI数据中心扩张计划 - CoreWeave计划在2030年前建成超过5吉瓦的AI数据中心 [1] - 这些数据中心设施将运行英伟达未来几代AI系统，包括即将推出的Rubin AI芯片平台和Vera中央处理器 [1] - CoreWeave CEO表示，这一安排凸显了客户群中的强劲需求，以及AI系统进入大规模生产阶段的更广泛市场信号 [1] 合作的技术与商业核心：锁定下一代芯片优势 - 合作核心在于CoreWeave获得了英伟达未来产品的优先使用权，包括Rubin AI芯片平台、Vera中央处理器以及Bluefield存储系统 [3] - 合作包括测试和验证AI软件及参考架构，CoreWeave希望将其产品与英伟达的解决方案一同提供给芯片制造商的云合作伙伴和企业客户 [3] - 分析师认为，通过提前获得英伟达Rubin产品，CoreWeave可能在与新兴云计算竞争对手的较量中占据优势 [3] 双方深度绑定的商业关系 - 双方此前签订协议，要求英伟达购买CoreWeave客户未充分利用的算力容量，该协议有效期至2032年4月 [5] - 去年9月，两家公司还签署了一项价值63亿美元的云服务协议 [5] - CoreWeave CEO透露，英伟达的20亿美元投资仅占公司计划用于建设更多数据中心支出的2% [5] 市场反应与分析师观点 - 消息宣布后，CoreWeave股价当日上涨5.7% [1] - D.A. Davidson分析师将CoreWeave股票评级上调至买入，成为推动股价上涨的另一动力 [6] - 该分析师看好算力需求前景，并认为以当前价格，CoreWeave股价已充分反映了融资审查和数据中心延期等风险 [6] - 分析师指出，如果OpenAI能够筹集足够资金以履行与CoreWeave的数据中心承诺，将降低该公司积压订单的风险并改善其财务协议 [6] - 较低的利率环境也将有利于CoreWeave，因为借贷成本下降会降低投资者认为必要的回报率 [6] - 英伟达股价周一小幅下跌不到1%，显示市场对该交易的反应相对平静 [5]