核心观点 - 华工科技董事会于2026年1月27日全票通过一系列议案，核心是计划发行H股并在香港联交所主板上市，以深化战略发展并助力国际化业务 [3] 发行上市方案要点 - 上市地点与股票类型：计划在香港联交所主板挂牌上市，发行股票为普通股，每股面值人民币1.00元 [7][9] - 发行规模：在未行使超额配售权的情形下，拟公开发行不超过发行后公司总股本的10%，董事会可授予承销商不超过前述H股发行股数15%的超额配售选择权 [12] - 发行方式与对象：发行方式为香港公开发售及国际配售，发行对象为符合相关条件的境外投资者、QDII及法律允许的其他投资者 [11][13] - 定价与发售原则：发行价格将综合考虑公司A股估值、可比公司估值及市场认购情况后协商确定，发售将遵循香港联交所规则并可能设置回拨机制 [15][16] - 时间与承销：将在股东会决议有效期内择机发行，具体时间由董事会根据市场状况等决定，由主承销商组织承销团承销 [10][18] 募集资金用途 - 本次发行H股募集资金在扣除发行费用后，将用于境内外产能扩充、持续增加研发投入、完善产品矩阵布局、补充营运资金及一般公司用途 [27] 公司治理与结构变更 - 转为境外募集公司：发行H股上市后，公司将转为境外募集股份有限公司，成为深交所和香港联交所两地上市的公众公司 [24] - 增选独立董事：为完善H股上市后的治理结构，拟增选一名通常居于香港的独立董事，提名彭浚铭先生为候选人 [43][77] - 确定董事角色：确认了执行董事、非执行董事及独立非执行董事的具体人选，角色自H股上市之日起生效 [47] - 修订公司章程：为符合H股上市要求，将修订《公司章程（草案）》及相关议事规则，并于H股上市之日起生效 [52][54][83] 相关授权与程序安排 - 决议有效期：本次发行H股并上市的相关决议有效期为经股东会审议通过之日起24个月，若期内取得监管核准，有效期将自动延长 [30] - 董事会获广泛授权：提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行上市相关的具体事项，包括确定最终发行方案、签署法律文件、办理各类审批备案手续等 [32][33][38] - 确定授权人士：授权公司董事长马新强先生作为董事会授权人士，具体办理本次发行上市相关事务 [43] - 需履行审批程序：本次发行H股并上市尚需获得公司股东会、中国证监会、香港联交所、香港证监会等境内外监管机构的批准或备案 [3][20][42] 其他配套安排 - 审计机构聘任：拟聘任富睿玛泽会计师事务所有限公司作为本次发行H股的审计机构 [62] - 利润分配方案：发行H股上市前的滚存未分配利润，将由发行上市后的全体新老股东按持股比例共同享有 [50] - 在港注册安排：公司须依据香港《公司条例》向香港公司注册处申请注册为非香港公司 [66] - 开展票据池业务：同意公司及全资子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，开展期限为3年 [71] - 新增担保额度：为全资子公司武汉华工国际发展有限公司新增5亿元的银行融资担保额度 [75]