发行概况 - 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已于2025年11月14日获上交所上市委审议通过，并获中国证监会注册同意 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司 [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为1，693.0559万股 [2] - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总数量的20.00% [2] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%；网上发行数量为406.3000万股，占扣除战略配售后发行数量的30.00% [2] - 本次发行价格为人民币92.18元/股 [3] 网上申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为6，516，284户，有效申购股数为24，795，718，000股 [7] - 网上发行初步中签率为0.01638589% [7] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为6，102.81倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制 [8] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（即135.4500万股）从网下回拨到网上 [8] - 回拨后，网下最终发行数量为812.6948万股，约占扣除战略配售后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为541.7500万股，约占扣除战略配售后发行数量的40.00% [8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853% [8] 发行流程与安排 - 公司于2026年1月16日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行A股406.3000万股 [3] - 发行人与保荐人定于2026年1月19日（T+1日）进行本次发行网上申购摇号抽签仪式 [9] - 网上摇号中签结果将于2026年1月20日（T+2日）公布 [9] - 网下与网上投资者需在2026年1月20日（T+2日）及时足额缴纳新股认购资金 [4] 发行相关机制 - 本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自发行人上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [5] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销 [4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行 [6]