发行核准与基本信息 - 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已于2025年11月14日获上海证券交易所上市委审议通过，并获中国证监会注册同意[1] - 公司股票简称为“恒运昌”，扩位简称为“恒运昌股份”，股票代码为“688785”[2] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[2] 发行方案与定价 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 发行人与保荐人协商确定的发行价格为92.18元/股[2] - 本次发行新股数量为1,693.0559万股，全部为新股，无老股转让[2] 发行规模与结构分配 - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总规模的20.00%[3] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%，网上发行数量为406.3000万股，占比30.00%[3] - 由于网上初步有效申购倍数约为6,102.81倍，高于100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制，将扣除战略配售后发行数量的10%（即135.4500万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为812.6948万股，约占扣除战略配售后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为541.7500万股，占比40.00%[4] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853%[4] 认购与缴款结果 - 战略配售、网上及网下投资者的认购缴款工作已于2026年1月20日结束[5] - 参与战略配售的投资者已于2026年1月13日前足额缴纳认购资金，超额部分已按原路径退回[6] - 网上投资者缴款认购股份数量为5,393,263股，对应金额为497,150,983.34元，放弃认购数量为24,237股，对应金额为2,234,166.66元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为8,126,948股，对应金额为749,142,066.64元，无放弃认购[8] - 投资者放弃认购的24,237股由保荐人包销，包销金额为2,234,166.66元，包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的比例约为0.18%，占本次发行总规模的比例约为0.14%[8] - 包销资金与认购资金在扣除尚未收取的保荐承销费后，已于2026年1月22日划给发行人[9] 发行费用构成 - 本次发行费用合计14,690.13万元[10] - 承销及保荐费总计11,711.01万元，其中保荐费400万元，承销费11,311.01万元[10] - 审计及验资费为1,518.00万元[10] - 律师费为874.08万元[10] - 用于本次发行的信息披露费为538.68万元[11] - 发行手续费及其他费用为48.37万元[11] - 以上费用均为不含增值税金额，发行手续费中包含了按0.025%税率计算的印花税[11]