内存成本与供应动态 - 苹果iPhone内存（LPDDR）报价模式已从半年一次改为按季度谈判 [1] - 今年第一季度，三星和SK海力士供应给iPhone的LPDDR内存报价环比提升80%以上 [1] - NAND Flash的涨价幅度略低于LPDDR [2] - 预计今年第二季度内存报价环比涨价幅度约与第一季度接近，将再次上涨 [2] 苹果公司的策略与影响 - 内存报价上涨会影响iPhone的毛利率 [1][2] - 苹果的策略是在内存市场混乱时，通过确保能拿到货与吸收成本的优势来提升市场份额 [2] - 公司后续计划通过服务业务来赚回因内存成本上涨带来的利润影响 [1][2] - 对于今年下半年发布的iPhone 18，苹果的定价策略是“尽可能不涨价”，至少起始价不变 [2] 行业供应格局 - 绝大部分非AI产业的品牌客户，即使愿意付钱，也不一定能保证拿到内存供应 [2] - 苹果在供应紧张的背景下能确保拿到货，显示了其强大的供应链谈判能力 [2] - 苹果已意识到，在内存和T型玻璃之后，可能还会有其他零组件受到AI服务器产业的影响而出现供应短缺 [2] 市场关注与影响 - 内存报价上涨导致成本上升的问题，是投资人和分析师在苹果财报电话会议上关注的重点之一 [2] - 苹果关于此问题的说法，对其他产业股价造成的波动可能远高于对苹果自身及其供应链股价的影响 [2]