市场表现 - 截至2026年1月27日10点30分，上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）强势上涨2.34%，成分股兴福电子上涨11.53%，芯源微上涨11.23%，富创精密上涨4.33% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.15%，最新价报1.85元，盘中换手率8.61%，成交额7.04亿元 [1] - 截至2026年1月27日10点31分，中证半导体材料设备主题指数（931743）上涨2.07%，成分股芯源微上涨10.96%，金海通上涨8.07%，康强电子上涨7.78% [1] - 半导体设备ETF华夏（562590）上涨1.99%，最新价报2元，盘中换手率6.46%，成交额1.93亿元 [1] 行业驱动事件 - 英伟达与CoreWeave公司宣布扩大合作关系，计划到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂 [2] - 英伟达以每股87.20美元的价格投资20亿美元于CoreWeave的A类普通股 [2] - 双方计划合作建设由CoreWeave开发和运营的AI工厂，采用英伟达的加速计算平台技术 [2] - 合作内容包括利用英伟达的财力加速CoreWeave的AI工厂建设，以及测试验证CoreWeave的AI原生软件及参考架构 [2] - 双方计划通过早期采用包括Rubin平台、Vera CPU和Bluefield存储系统在内的多代NVIDIA基础设施 [2] 行业前景与预测 - 东海证券认为，2026年全球AI服务器出货量同比有望增长28%以上，将拉动存储、CPU等相关芯片涨价 [3] - 根据TrendForce数据，预计2026年全球服务器出货量年增长率为12.8%，其中AI服务器出货量年增长率为28%以上，增幅高于2025年的24.2% [3] - 预计2026年存储器产业（包括DRAM和NAND Flash）产值将同比增长134%达到5516亿美元，2027年将继续同比增长53%达到8427亿美元 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3] 相关投资工具 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的公司 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金跟踪的指数中，半导体设备（63%）和半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游产业 [4]