公司董事会决议与发行方案调整 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开合法有效 [2] - 会议审议通过了关于调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 [3] - 调整后，本次拟发行股票数量为92,098,593股，不超过发行前公司总股本的30.00% [4] - 调整前拟发行数量为99,726,887股，调整后发行数量减少了7,628,294股 [3][4] - 调整后，本次发行拟募集资金总额为66,403.09万元，调整前为71,903.09万元，募集资金总额调减了5,500.00万元 [6] - 会议还审议通过了修订后的发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、发行预案及相关补充协议等议案 [6][7][9] 向特定对象发行股票方案核心要素 - 本次发行的特定对象为扬州产业投资发展集团有限责任公司（扬州产发集团） [36] - 发行完成后，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人 [37][50] - 本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日 [41] - 发行价格经2024年度利润分配除息调整后为7.21元/股 [42][44] - 调整前发行价格为7.28元/股，定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [41] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部92,098,593股股份 [46] 募集资金用途与项目 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款 [24] - 募集资金投入将形成伺服压力机及自动化冲压线关键大型结构件的自主配套生产能力，巩固机床产品生产能力 [51] - 项目旨在满足公司发展战略实施及业务快速发展的需要，降低财务杠杆和财务费用，提高抗风险能力 [24] 发行背景与公司财务状况 - 公司近年来资产负债率不断提高，最近三年及2025年9月末分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09% [49] - 公司应收账款和存货合计账面价值持续增长，从13.73亿元增至17.58亿元，对营运资金占用持续增加 [49] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达到9.12亿元，占净资产比例为52.21%，资金压力和债务负担逐年增加 [49] - 公司自2014年3月至今无控股股东及实际控制人，股权结构较为分散 [49] - 2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为10,208.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,686.22万元 [21] 发行对公司的影响与战略意义 - 本次发行将提升公司资本金实力，优化财务结构，降低资产负债率，增强资本实力和抗风险能力 [48][49] - 发行将促进公司股东结构转型，优化股权结构和公司治理结构，引入有实力的投资者推动公司持续稳定发展 [49][50] - 发行将推动公司高质量、可持续发展，巩固在金属成形机床行业的领先地位，使伺服压力机及自动化冲压线业务成为重要的经济增长点 [51] - 发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资本结构得到优化，但短期内净资产收益率及每股收益可能因股本扩大而有所下降 [52] - 长期来看，随着募投项目建成并实现效益，公司的经营规模、盈利能力和综合实力将得到提升 [52] 发行审核进展与后续程序 - 公司于2025年7月15日收到深圳证券交易所下发的审核问询函，并已会同中介机构进行回复和文件更新 [33] - 公司已根据2025年第三季度报告对募集说明书等申请文件中的财务数据进行了更新 [33] - 本次发行尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [34][36]