配售与认购协议核心条款 - 公司、卖方婚纱城有限公司及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意出售且公司同意配发及发行认购股份，配售价及认购价均为每股2.37港元 [1] - 配售价较股份最后交易日收市价每股2.63港元折让约9.9% [1] - 配售股份数量为6583.2万股，占公司现有已发行股本约3.3%，占紧随认购完成后扩大股本的约3.2% [1] - 假设配售股份获悉数配售，认购股份占公司现有已发行股本约3.3%，占紧随认购完成后扩大股本的约3.2% [1] 募集资金情况 - 认购事项所得款项总额预计约为1.56亿港元，所得款项净额预计约为1.52亿港元 [2] - 估计净认购价约为每股认购股份2.31港元 [2] 募集资金用途 - 公司拟将估计所得款项净额用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 [2] - 资金将用于进一步发展现有业务分部，即伺服器机壳（通用及人工智能） [2] - 具体方式包括购置新机器、在泰国兴建自有厂房，及在海外市场进行并购 [2] - 目的是满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单 [2]