核心交易概述 - 公司、卖方（婚纱城有限公司）及配售代理（星展亚洲融资有限公司）于2026年1月29日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 协议包括两部分：配售代理将促使承配人以每股2.37港元购买6583.2万股配售股份；公司将有条件按相同价格向卖方配发及发行同等数目的认购股份 [1] - 卖方由公司执行董事、董事会主席兼行政总裁何焯辉及其配偶何宝珠分别持有90%及10%权益 [1] 交易条款细节 - 配售股份数量为6583.2万股，占公司公告日期现有已发行股本约3.3% [1] - 配售价定为每股2.37港元，较协议最后交易日在联交所的收市价每股2.63港元折让约9.9% [1] - 认购事项预计所得款项总额约为1.56亿港元，所得款项净额约为1.52亿港元 [2] 募集资金用途 - 公司拟将估计所得款项净额约1.52亿港元用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 [2] - 资金将用于进一步发展现有业务分部，即伺服器机壳（通用及人工智能） [2] - 具体扩充方式包括购置新机器、在泰国兴建自有厂房，以及在海外市场进行并购 [2] - 扩产目的是满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单 [2]