公司概况与市场地位 - 公司是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕该领域20余年，业务覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [1] - 根据灼识咨询资料，以2024年PCB专用生产设备的收入计算，公司在中国市场排名第一，中国市占率为10.1% [1] - 自2009年以来，按收入计，公司已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名 [1] 本次全球发售详情 - 公司于2026年1月29日至2026年2月3日招股，拟全球发售5045.18万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价将不超过每股发售股份95.8港元，每手100股，预期股份将于2026年2月6日在联交所开始买卖 [1] - 已与宏兴国际、GIC Private Limited、Schroders等多家基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总额3.1亿美元的发售股份 [2] 募集资金用途 - 假设超额配股权未获行使且按最高发售价每股95.80港元计算，公司估计将从全球发售中收取所得款项净额约46.31亿港元 [2] - 约50.0%的所得款项净额（约23.16亿港元）将用于提升研发及营运能力，以更深入理解并满足全球客户需求 [2] - 约40.0%的所得款项净额（约18.52亿港元）将用于提升PCB专用设备的产能，以把握中国PCB产业向高端化、精密化发展的趋势 [2] - 约10.0%的所得款项净额（约4.63亿港元）将用于营运资金及一般公司用途，以支持日常运营与未来业务发展 [2]