H股发行计划与关键时间节点 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - H股香港公开发售于2026年1月29日开始 预计于2026年2月3日结束 [1] - H股预计于2026年2月6日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [1] - 公司于2025年5月27日向香港联交所递交发行上市申请 并于2025年11月28日更新递交申请 [2] - 香港联交所上市委员会于2025年12月4日举行上市聆讯审议本次发行申请 [2] - 公司已于2025年11月27日收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [2] H股发行定价与规模 - 本次H股发行的价格最高不超过每股39港元 [1] - 截至公告发布时 公司A股股价为45.6元/股 [1] - 假设最高发售价为每股39.0港元且超额配股权未获行使 预计募集资金净额约为104.6亿港元 [1] - 若超额配股权悉数行使 预计募集资金净额将约为120.38亿港元 [1] - 全球发售H股基础发行股数为273,951,400股 [3] - 香港公开发售初步安排27,395,200股 约占全球发售总数的10% [3] - 国际发售初步安排246,556,200股 约占全球发售总数的90% [3] - 超额配售权悉数行使情况下 本次全球发售H股的最大发行股数为315,044,100股 [3] 募集资金用途规划 - 募集资金净额的60.0%将用于挖掘海外机遇扩大商业版图 [2] - 海外扩张具体措施包括加强供应链发展以推进全球扩张 加强在越南、泰国等东南亚市场的布局 以及通过并购、战略联盟等方式加强全球布局 [2] - 募集资金净额的约30.0%将用于在未来三年通过研发投入推动全产业链技术创新 [2] - 研发投入重点领域包括育种、智能养殖、营养管理及生物安全 [2] - 募集资金净额的约10.0%将用作营运资金及一般企业用途 [2]