公司概况与市场表现 - 公司股票代码为601628，当日股价为48.72元，较前一日上涨0.38元，涨幅0.79% [1] 公司定位与业务格局 - 公司是国内首批成立的保险资产管理公司之一，承担保险资金集中化、规范化和专业化投资的使命 [2] - 公司以强大投研能力为内核，形成了“一手抓系统内大账，一手抓系统外三方”的投资管理格局，吸引保险业外资金进行委托投资 [2] 产品与策略体系 - 公司已建立起覆盖多种资产类别、投资策略和客户风险偏好的产品体系，全面服务系统内资金及第三方客户需求 [3] - 针对系统内资金，提供定制化的固收、权益和另类投资服务 [3] - 围绕固收、权益、混合三大类策略，构建了覆盖主动与被动策略、超过30个子策略的策略货架 [3] - 组合类产品及第三方专户总规模超过6000亿元 [3] - 秉持“研究驱动投资”理念，通过战略配置、战术配置和品种投资能力实现客户资产保值增值目标 [3] 资产配置与投资能力 - 资产配置体系包含谋定全局的“战略配置”和灵活调整的“战术配置” [4] - 建立了以绝对收益为目标的配置体系，并在固收、权益、另类等领域配备专业化团队，获得出色超额收益 [4] 管理机制与能力建设 - 将全面加强资产负债管理纳入内部考核核心指标，强化基于不同负债特性的分账户精细化管理，实现期限、成本收益及现金流匹配 [5] - 不断优化绩效考核体系，健全容错纠偏机制，发挥风险合规绩效考核指挥棒作用 [6] 科技赋能与业务协同 - 围绕“业、技、数”深度融合，以CLIMB平台为核心驱动全链条科技赋能，引领行业数字化转型 [7] - 子公司国寿安保基金持有的公募基金牌照，可面向更广泛的个人和机构投资者募集资金，拓展第三方业务 [7] - 公募业务在固收、权益等领域的市场化经验能反哺险资配置，丰富整体投资策略体系，与公司形成互补 [7] - 有利于在系统内实现跨板块的资源共享与业务协同 [7] 风险管理体系 - 坚持“风险管理是生命线”理念，将主动合规治理融入公司发展决策与业务经营全过程 [8] - 率先构建“全面覆盖、全员参与、全程管理”的全面风险管理体系，形成覆盖所有业务层次的风险防控组织架构 [8] - 在投资、研究、市场部门设置督察长，推动风险管理防线前移 [8] - 组织各部门建立合规专员队伍，响应最新监管要求 [8] - 形成立体交叉、集体决策、分级负责、有效制衡的决策授权体系 [8] - 推进信息技术与合规管理深度融合，开发风险管理基石平台、风险合规全景图系统等，构建全景式风险合规管理体系 [9]