并购重组交易概述 - 中成股份发行股份购买资产项目于2026年1月23日获深交所并购重组委审核通过，成为2026年深交所及央企上市公司首单过会的并购重组项目 [1] - 交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分，汉鼎咨询为本次并购的配套募集资金提供了募投项目可行性研究咨询服务 [3] 交易战略与业务影响 - 公司通过收购标的公司中技江苏，正式跨界切入工商业用户侧储能行业，旨在培育新的业务增长点 [1] - 本次重组旨在响应“并购六条”和央企上市公司市值管理等政策方向，通过并购进行产业升级 [4] - 交易后，公司将聚焦发展工商业用户侧储能业务，借助标的公司成熟模式夯实国内“内循环”基础，并计划利用自身国际工程承包经验与海外网络拓展海外市场，以提升主营业务整体竞争力 [4][5] - 公司未来拟进一步聚焦成套设备出口和工程承包、环境科技两大业务板块，并计划出售开展复合材料业务的子公司主体 [4] 募集资金运用计划 - 募集配套资金扣除发行费用后，将用于两个项目：通用技术东莞基站节电服务二期项目以及补充流动资金 [6] - 具体募投项目及金额为：通用技术东莞基站节电服务二期项目总投资12,000.00万元，拟使用募集资金8,300.00万元；补充流动资金总投资6,840.00万元，拟使用募集资金6,840.00万元；合计总投资18,840.00万元，拟使用募集资金15,140.00万元 [7] - 募投项目实施旨在增强公司资本实力、降低经营风险、扩大业务规模、增强整体竞争力，并提升标的公司在通信基站储能领域的市场地位，扩充储能容量及盈利能力 [7]