市场表现 - 1月29日午后，白酒与房地产两大顺周期板块携手走强 [1] - 白酒板块中，贵州茅台盘中大涨超6%，出现一阳穿多阴的强势走势 [1] - 其他白酒股跟随走强，泸州老窖逼近涨停，山西汾酒、古井贡酒、水井坊涨超6% [1] - 房地产板块集体大涨，深深房A、大悦城、新城控股、三湘印象涨停 [1] - 食品饮料ETF（515170.SH）盘中涨超4%，并出现大单买入 [1] 政策与监管动态 - 据媒体报道，1月28日起，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据 [1] - 仅部分出险房企需向总部所在城市的风险处置专班组定期汇报资产负债率等核心财务指标 [1] - 决策层明确“扩大内需是2026年排在首位的重点任务” [1] - 政策提出要从供需两端发力稳定房地产市场，以充分释放居民刚性和改善性需求 [1] 行业与市场分析 - 房地产与食品饮料均为顺周期板块，历史上呈现同涨同跌的特征 [1] - 市场预期春节消费专项刺激政策或持续落地 [1] - 白酒龙头公司批价企稳回升，市场关注低估值高股息消费白马龙头的低位布局机会 [1] 投资工具与持仓 - 食品饮料ETF（515170.SH）跟踪中证细分食品指数，持有一篮子优质白酒股 [1] - 该ETF持仓中，贵州茅台占比17%，泸州老窖占比6% [1] - 提及可关注食品饮料ETF（515170.SH）及其联接基金（华夏食品饮料ETF联接C：013126）进行布局 [1]