全球发售与基石投资详情 - 公司计划全球发售5045.18万H股，其中香港发售504.52万股，国际发售4540.66万股，招股期为2026年1月29日至2月3日，预期定价日为2月4日，H股预计于2026年2月6日开始在联交所买卖 [2] - 最高发售价为每股95.80港元，每手买卖单位为100股，独家保荐人为中金公司 [2] - 基石投资者已同意按发售价认购总额3.098亿美元（约24.16亿港元）的股份，假设按最高发售价95.80港元计算，基石投资者将认购2521.84万股发售股份 [2] - 基石投资者阵容包括宏兴国际（胜宏科技全资拥有）、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富国（富国香港及富国基金）、西藏源乐晟（与CICC Financial Trading Limited掉期相关）、工银理财、Wind Sabre及豪威香港（豪威集团全资子公司） [3] - 假设超额配股权未获行使且按最高发售价计算，公司估计从全球发售收取所得款项净额约46.307亿港元 [8] 公司业务与行业地位 - 公司是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售，产品组合跨越PCB产业多个板块，涵盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等多个关键生产工序 [4] - 公司服务于服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机及消费电子等PCB专用设备行业，其业务及财务表现极大程度上取决于下游电子设备行业的需求 [4] - 根据灼识咨询资料，按2024年收入计，公司是中国最大的PCB专用生产设备制造商，中国市场份额为10.1% [4][8] - PCB专用设备行业竞争激烈且相对分散，2024年中国行业前五大制造商按收入计算占据约23.9%的总市场份额 [4][8] - 于往绩记录期间，公司绝大部分收入来自中国内地，但已将产品销往10多个国家及地区 [4][7] 研发、生产与销售网络 - 公司已建立大族数控微电子研究中心，专注于封装基板激光加工设备，并拥有实现高质量、无残胶的专利工艺 [5] - 针对行业专业化分工趋势，公司于2023年设立了压合产品中心、涂层刀具产品中心、光学检测产品中心等，以补充和强化相关领域的产品研发布局 [5] - 公司在中国拥有两个生产基地：深圳生产基地建筑面积约118,266.0平方米，包括沙井安托山和福永大族激光智造中心两个生产工厂；江西信丰生产基地建筑面积约38,830.0平方米，包括大族数控科技（信丰）有限公司和麦逊电子（信丰）有限公司两个生产工厂 [7] - 于往绩记录期间，公司大部分产品的产销率超过100%，反映出其采用灵活及需求驱动的制造架构 [7] - 公司已建立广泛的销售网络，通过直接客户和分销商销售产品，截至2025年10月31日，已设立四家境外子公司并维持三家分销商，产品通过它们销往10多个国家及地区 [7] 财务表现与募资用途 - 公司收入：2022年为27.86亿元，2023年为16.34亿元，2024年为33.43亿元；截至2024年10月31日止十个月为26.24亿元，截至2025年10月31日止十个月为43.14亿元 [8] - 公司净利润：2022年为4.32亿元，2023年为1.36亿元，2024年为2.99亿元；截至2024年10月31日止十个月为2.12亿元，截至2025年10月31日止十个月为5.19亿元 [8] - 公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约50.0%用于提升研发及营运能力；约40.0%用于提升PCB专用设备产能；约10.0%用于营运资金及一般公司用途 [8]