公司上市与发行概况 - 公司爱芯元智于2026年1月30日至2月5日进行招股，计划全球发售1.05亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股28.20港元，每手100股，预期股份将于2026年2月10日在联交所开始买卖 [1] - 基于每股28.20港元的发售价且超额配股权未行使，公司估计全球发售所得款项净额约为27.901亿港元 [5] 公司业务与技术定位 - 公司是人工智能推理系统芯片供应商，专注于为边缘计算与终端设备AI应用打造高性能感知与计算平台 [1] - 公司核心技术包括爱芯通元混合精度神经网络处理器，该技术通过先进混合精度计算实现良好AI推理性能，对量化模型在边缘与终端设备的部署至关重要 [2] - 公司拥有爱芯智眸AI-ISP，这是全球首款规模商业化的AI图像信号处理器，能即时以像素级别优化视觉数据，确保严苛条件下的高品质成像 [2] - 公司采用无晶圆厂模式，仅专注于芯片设计及销售，其专有技术平台整合通用架构，可实现IP核在多种应用中的高效重复使用 [3] 发展战略与竞争优势 - 公司的可扩展技术平台方法使其能够灵活、快速地开发、商业化及迭代SoC产品，有助于扩大视觉端侧AI推理SoC的生产规模，并拓展至智能汽车等成长型市场及边缘计算等新兴市场 [3] - 平台策略带来双重竞争优势：显著降低研发成本的同时加速产品开发周期，旨在巩固公司在AI推理SoC领域的领导地位 [3] - 结合Pulsar2工具链与软件开发工具包等创新，公司技术解决了AI推理的基本“计算”需求以及创造实际价值的关键“感知”应用 [2] 基石投资者构成 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1.85亿美元（约14.426亿港元）的发售股份 [4] - 假设发售价为每股28.20港元，基石投资者将认购的发售股份总数为5115.63万股 [4] - 基石投资者阵容包括多家产业与金融投资机构，例如豪威集团的全资附属公司韦尔半导体香港有限公司、雅戈尔的全资附属公司新马服装国际有限公司、德赛西威的全资附属公司Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.、均胜电子的香港附属公司Joyson Electronics Holdings Hong Kong Limited等 [4] 募集资金用途规划 - 公司计划将全球发售所得款项净额约27.901亿港元按以下比例分配使用 [5] - 约60.0%将用于投资优化现有技术平台，主要对现有产品进行逐步改进以提升性能及效率，并推出新产品 [5] - 约15.0%将用于投资研发项目，主要以开发能扩大业务范围的新技术 [5] - 约5.0%将用于公司的销售扩张 [5] - 约10.0%将用于股权投资或收购，旨在进一步整合上下游行业资源 [5] - 约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途 [5]