市场行情概览 - 2026年1月29日A股收盘，沪指涨0.16%报4157.98点，深成指跌0.3%报14300.08点，创业板指跌0.57%报3304.51点，科创半导体ETF与半导体设备ETF华夏均下跌4.39% [1] - 隔夜美股收盘，道指涨0.11%，纳指跌0.63%，标普500跌0.13%，费城半导体指数涨0.16%，成分股中恩智浦半导体跌2.72%，美光科技涨0.12%，ARM跌1.39%，应用材料涨1.36%，微芯科技跌1.15% [1] 存储芯片行业动态 - 存储芯片行业正经历价格上升期，受AI需求爆发和供给侧收缩等多重因素推动，全球存储产业链企业迎来业绩爆发 [4] - 存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，配套的半导体设备、封测等国内存储链存在投资机遇 [4] - 随着国产替代逻辑加强和存储产能扩张，新一轮资本开支周期下，国产设备、零部件及材料将深度受益 [4] 相关公司业绩与展望 - 江波龙预计2025年归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元至15.5亿元，同比增长150.66%至210.82%，报告期内存储价格企稳回升，公司依托高端产品布局等优势实现扭亏为盈，第四季度扣非净利润约为6.5亿元至8.7亿元 [2] - 美国存储芯片制造商闪迪2026财年第二财季销售额达30.3亿美元，同比增长61%，经调整后每股收益为6.2美元，同比增长404%，远超市场预期，公司预计第三财季调整后每股收益为13美元，销售额为46亿美元，亦大幅高于华尔街预期 [3] - 和林微纳预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2600万元至3300万元，同比扭亏为盈，扣非净利润为2200万元至2700万元，报告期内全球高性能算力芯片量产规模增长带动高规格FT测试探针需求增加，公司业务结构优化推动业绩增长 [3] 相关投资产品信息 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（占比60%）和半导体材料（占比25%）细分领域的公司 [4] - 半导体设备ETF华夏及其联接基金的指数中，半导体设备（占比63%）和半导体材料（占比24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [4]