行业竞争格局 - 智驾计算芯片市场马太效应显现，头部优势高度集中，优势玩家借助软硬一体切入高阶智驾市场，增速明显 [1] - 在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线以47.66%的市占率排名第一，与第二名Mobileye合计占据约75%的市场份额，第三到第五名厂商瓜分不到20%的市场份额 [1] - 在支持城市NOA的高阶智驾计算芯片市场，英伟达、华为、地平线前三名合计占据90%的市场份额，头部集中态势更为突出 [2] 主要公司表现 - 地平线在自主品牌ADAS市场份额连续两年蝉联榜首，其征程6B芯片正加速渗透ADAS市场，基于该芯片的产品已获博世、知行科技等多家企业定点，累计定点超10余家品牌 [1] - 地平线在城区NOA市场依托征程6M/6P在2025年集中量产上车，成为市场份额增长最快的厂商之一，与华为市场份额差距不大 [2] - 英伟达在城区NOA计算芯片市场保持领跑，领先第二名华为约26%的市场份额 [2] 市场趋势与增长 - 2025年中国市场乘用车前装标配城区NOA车型交付量达207.09万辆，同比激增155.83%，渗透率升至15.18% [1] - 城市NOA功能正逐步向中高端主流价格带渗透，有效拉动高阶智驾计算平台放量 [1] - 随着地平线HSD持续量产交付，及携手国内外Tier1厂商共同推进基于单征程6M的城区NOA量产渗透至10万元级国民车市场，或将引发2026年高阶智驾市场更为激烈的竞争 [2] 未来展望 - 随着端到端技术成熟、产品体验突破，叠加成本下降趋势，2026年高阶智驾市场或将迎来大变局 [2] - 在车企自研占比仍然有限的背景下，坚持软硬一体路线的玩家，凭借芯片、算法、系统与生态的协同能力及量产优势，更具长期市场竞争力，其市场份额有望持续攀升 [2]