市场表现与资金流向 - 半导体板块盘中拉升，成份股普冉股份、中微半导、芯原股份分别上涨9.88%、9.21%和6.97% [1] - 科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数上演V型拉升，从早盘深跌2%翻红上涨1%，盘中振幅高达3% [1] - 该ETF上个交易日大幅“吸金”超6200万元 [1] 产品结构与投资主题 - 科创芯片设计ETF天弘(589070)专注芯片设计产业“大脑”环节，芯片设计行业占比96% [1] - 产品涵盖CPU、GPU、AI芯片、存储芯片、模拟芯片等，完整覆盖芯片设计产业链 [1] - 前十大成分股涵盖寒武纪(AI训练芯片)、海光信息(通用计算芯片)、澜起科技(内存接口芯片)、芯原股份(IP核)等AI算力体系核心企业 [1] - 该ETF直接受益于AI算力爆发 [1] 行业动态与公司新闻 - 阿里平头哥上线自研高端AI芯片“真武810E”，性能对标英伟达H20 [2] - 知情人士透露，阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿元 [2] - 英伟达黄仁勋透露下一代AI芯片Rubin需求“极其强劲”，正携手英特尔开发定制X86处理器，公司今年预增大幅增长 [2] - 黄仁勋警示，台积电未来十年产能扩充将面临严峻的能源挑战 [2] 行业供需与价格趋势 - 受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加 [2] - 存储和高端PCB产业链仍呈现较严重的供不应求 [2] - 近期晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被动元件、LCD等环节也呈现不同幅度的涨价预期 [2] - 终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平温和修复 [2]