Meta AR眼镜初期市场表现与供应链动态 - Meta对AR眼镜初期市场需求态度保守，主要考量过往VR装置销售表现及关键光学零部件供应受限 [2] - 以Lumus阵列光波导为例，Meta最初订单仅约8万台，属于测试市场水温的规模 [2] - 产品上市半年内，拉货节奏迅速调整，近期订单已扩大至15万台，增幅高达87.5% [2] - 其余如OmniVision的LCoS、Goeroptics光引擎组装及SCHOTT的光波导关键光学零部件订单，也呈阶梯式成长 [2] - 上游显示与组装相关的代工体系正同步优化产线并提升良率，以协助Meta达成未来两年内累积50万台出货量的阶段性目标 [2] 市场反应与Meta策略调整 - 产品在渠道端去化速度极快，显示消费者仍高度好奇带有显示的AI智能眼镜 [2] - Meta在穿戴式装置策略的调整，已一定程度扭转过去VR装置销售疲弱引发的市场疑虑 [2] 行业竞争格局与未来展望 - Meta的成功短期内将加速其他品牌及生态系伙伴对AR眼镜的硬件规格升级，以及AI应用情境深化与软件生态整合发展 [3] - 在Meta发布下一代产品前，Samsung、Google等大厂亦会推出自有品牌的AR眼镜 [3] - 现有供应链在光学、显示与组装等关键环节的产能与良率，是否能跟上市场需求快速放量，将成为产业能否顺利扩张的关键 [3] - 随着新鲜感逐步消退，消费者对产品实际使用价值与AI体验的审视将更加严格 [3] - 品牌需致力兼顾产品体验舒适度、合理定价与生态内容完整性，以满足市场不断升高的期待并迈入下一个成长阶段 [3] - TrendForce集邦咨询预估，随着各大厂持续加入并带动市场拓展，AR眼镜出货量将于2030年达到3,211万台 [3]