市场表现 - 1月30日午后，创业板走强，创业板人工智能ETF招商(159243)上涨2.38%，盘中一度上涨2.99% [1] - 该ETF成分股中，致尚科技、天孚通信、太辰光、联特科技、新易盛涨幅居前 [1] - 部分成分股具体涨幅为：太辰光涨11.64%，天孚通信涨11.55%，联特科技涨10.40%，新易盛涨5.77%，光库科技涨5.43%，北京君正涨5.20%，中际旭创涨4.91%，长芯博创涨4.4% [2] 行业前景与驱动因素 - 根据Lightcounting预测，全球以太网光模块市场规模将持续快速增长，预计2026年将同比增长35%至189亿美元 [2] - 预计2027年至2030年市场增速将维持在双位数以上，到2030年市场规模有望突破350亿美元 [2] - 行业增长的主要动力是AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AI scale-up网络中的应用推广 [2] - 数据中心因流量爆发带来的光模块需求是当前光模块发展的核心驱动力 [3] - 随着AIGC发展，国内外大模型推理侧数据量快速上升，将进一步催化光模块算力需求的大幅提升 [3]