公司财务业绩 - 本财季营收达到30.3亿美元，远超分析师预期的26.9亿美元及公司自身指引区间（25.5亿美元至26.5亿美元），去年同期营收为18.8亿美元 [2][9] - 本财季净利润达8.03亿美元，合每股收益5.15美元，而上年同期净利润仅为1.04亿美元，合每股收益72美分 [1][7] - 剔除部分一次性项目后，经调整每股收益为6.20美元，高于分析师预期的3.62美元，也远超公司此前预计的3美元至3.40美元区间 [1][2][8][9] 业绩指引与市场预期 - 对于当前第三财季，公司预计营收将在44亿美元至48亿美元之间，经调整每股收益为12美元至14美元，这一预期远高于分析师预计的营收29.3亿美元及经调整每股收益5.11美元 [4][11] - 公司预计到2026年，市场需求将持续超过供应 [1][6] 业务增长驱动力 - 人工智能驱动的存储技术需求激增是公司爆发式增长的核心驱动力 [1][6] - 得益于科技企业大规模部署人工智能，数据中心业务营收同比增长64% [3][10] - 人工智能正推动数据中心和边缘计算场景的系统复杂度与存储内容需求不断扩大 [3][10] - NAND闪存被公认为全球存储需求不可或缺的核心 [4][11] 股价表现与市场反应 - 公司股价在最新财报发布并公布超出预期的指引后，盘后交易中上涨11% [1][7] - 自今年2月以36美元价格从西部数据分拆独立上市以来，股价已大幅飙升，周四收盘报539.40美元 [1][7] - 财报发布当日，股价上涨2.21% [1][6] 供应链与客户策略 - 尽管本财季营收略超30亿美元，但公司仍未能满足市场需求 [1][6] - 公司正与客户商讨，将现有的季度谈判模式转为长期协议，以锁定更稳固的供应与定价条款 [1][6] - 公司目前仍无法充分掌握需求端的明确预期 [1][6] 战略合作与行业展望 - 公司已将与日本铠侠（Kioxia）的NAND闪存研发与制造合资企业合作期限从2029年底延长至2034年 [5][12] - 作为延期的一部分，公司将向铠侠支付近11.7亿美元的制造服务费，并在2026年至2029年间分期支付 [5][12] - 此项协议旨在帮助双方把握NAND闪存市场机遇，预计该市场规模到2026年将达到1500亿美元 [5][12]