定向发行股票概况 - 公司向控股股东锦奉科技定向发行股票 符合国家产业政策及高质量发展导向 控股股东全额认购后持股比例将提升至24.19% 控制权进一步巩固[1] - 本次定向发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还借款 是控股股东为公司纾困的重要举措[1] - 发行前 锦奉科技及其一致行动人合计持有公司17.03%股权 发行完成后 锦奉科技将直接持有4.34亿股 持股比例上升至24.19% 与其一致行动人合计持股比例达28.13%[1] 经营业绩表现 - 公司近年呈现显著减亏态势 2021年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,603.39万元、-55,214.13万元、-98,974.11万元和-30,226.20万元 2024年度较2023年减亏69.46%[1] - 2025年1-9月净利润为-7,804.53万元 较上年同期减亏超50%[1] - 亏损主要源于高额财务费用和历史工程项目结算问题 目前在股东支持及内部举措实施下 相关影响正逐步减弱[1] 业务合规性与行业属性 - 公司主营业务涵盖环保装备制造、环境综合治理和储能与双碳三大板块 所属行业为“生态保护和环境治理业(N77)” 不属于产能过剩行业或国家限制类产业[2] - 截至报告签署日 公司及控股子公司不存在在建及拟建项目 已建的70个项目均符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》要求 不属于淘汰类、限制类产业或落后产能[2] - 公司主要产品压滤机、农牧设备等均不在《“高污染、高环境风险”产品名录(2021年版)》范围内 主要能源资源消耗远低于国家单位GDP能耗水平[2] 募集资金用途与行政处罚 - 本次募资不涉及具体项目建设 不存在变相用于高耗能、高排放项目的情形[2] - 公司最近36个月受到9项生态环境领域行政处罚 相关处罚金额均未超过50万元 且公司已全部完成整改并缴纳罚款 不属于重大违法行为[2] 其他业务与核查结论 - 公司对外出租房产总面积为8,796.29平方米 2024年相关租赁收入合计534.52万元 占同期营业收入比例不足2% 出租行为主要为提高闲置资产使用效率 公司及子公司、参股公司均不涉及房地产相关业务[3] - 保荐机构核查结论认为本次发行符合“促进资源优化配置”等要求 有利于改善公司经营状况 提升抗风险能力 符合公司和中小股东的整体利益[3]