行业竞争态势：AI超级入口争夺战 - 2026年春节，中国AI行业进行了一次史无前例的集体演习，腾讯、百度、阿里、火山引擎等巨头通过发红包等活动抢占下一代AI超级入口，即定义下一代人机交互的“操作系统级”位置 [3] - 行业竞争焦点已从模型参数、功能清单的军备竞赛转向场景占领，知识问答、内容生成、娱乐陪伴、智能体办事等应用表面同质化，但底层因生态不同而分化出鲜明侧重 [3] - 这场竞争被视为一场抢占下一代AI超级入口的关键战役，决胜赛点在于谁能最快、最狠、最低成本地占领用户心智与日常场景 [3] 公司策略：百度的“无痛迁移”与生态内化模式 - 百度文心助手采取了一种非典型增长路径，在短短半年多时间实现2亿月活用户，其核心策略是避免独立App拉新，而是将AI功能嵌入拥有7亿月活的国民级应用“手机百度”中，实现用户习惯的平滑迁移 [3][5] - 这种“路径折叠”或“App内化模式”降低了用户使用AI的门槛，用户无需下载新应用，在原有百度App内即可一键唤醒文心助手，操作体验丝滑，无需额外学习成本 [4][5] - 该模式转化效率极高，从百度App的7亿月活到文心助手的2亿月活，体现了生态内化的巨大势能，百度将其定义为AI普及的新规则 [6][7] - 百度通过5亿元春节红包活动，集中资源巩固其“国民搜索+AI入口”的双重用户心智定位，实施饱和式投入 [11][12] 公司财务与业务表现 - 百度是国内首家详细公布AI业务收入规模及营收占比的互联网公司，其AI业务正成为业绩核心引擎 [9] - 去年三季度，百度AI业务整体同比增长超过50%，其中AI云收入同比增长33%，AI应用收入达26亿元，AI原生营销服务收入同比增长262%达28亿元 [9] - 百度智能云将2026年AI相关收入增速目标从100%上调至200% [16] 公司技术布局：全栈AI能力 - 百度构建了“芯、云、模、体”四位一体的全栈AI技术布局，涵盖昆仑芯、百度智能云、文心大模型及文心助手等多种应用 [15] - 具体成果包括：昆仑芯M100、M300新一代芯片已亮相；文心5.0模型已对标国际第一梯队；无代码智能平台“秒哒”已生成40多万个应用；商用智能体“伐谋”已在工业制造、物流调度等领域商业化落地 [15] - 这种软硬一体、端到云的技术闭环使百度在AI推理的成本控制和响应速度上形成显著竞争优势 [15] 市场竞争地位与数据 - 根据赛迪顾问报告，2025年上半年中国AI云全栈服务市场规模达280.9亿元，同比增长195.7%，百度智能云以40.2%的市场份额位居第一 [16] - 根据IDC数据，百度智能云在AI公有云服务市场已连续六年稳居第一 [16] - 在C端AI应用月活用户方面，百度文心助手MAU已突破2亿，同期字节跳动旗下豆包MAU为1.72亿，阿里旗下千问App MAU突破1亿 [6] 行业未来展望 - 未来AI应用的发展可能回归到国民级应用本身，比拼谁的融合体验做得更好，“App内化模式”可能成为更本质的逻辑 [8] - 2026年中国AI云市场的竞争将更加激烈，是一场关于技术厚度与落地深度的较量，竞争维度将是“流量入口+品牌心智+全栈技术”的复合体 [17] - 未来的竞争将是生态与生态的对抗 [18]